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2019快递大变局

2018-12-26 10:14

2018年转瞬即逝,在即将过去的2018年“头部”快递企业品牌集中度进一步提升,快递业服务质量和满意度都有很大的提升,但是挑战依然很大,中国快递业的综合竞争实力与国际顶尖快递企业的差距并没有缩小,某种程度上还有进一步扩大的趋势;中国快递业的业务量已经持续保持世界第一,牢牢扎根中国,走向世界成为上市快递企业普遍期望。

刚刚过去的购物狂欢节,快递企业迎来了“大丰收”,在双11当天,以加盟制为主体的上市快递公司如中通、圆通、韵达、申通、百世都突破了1亿单,都创造了最快记录,但是总体上没有超出市场的预期,无论从从业绩,盈利水平,增速估值,市盈率,都处于相对谨慎的情况;即使在快递股年初至今已经有大幅杀跌的情况下,依然没有任何惊艳的表现。

显然,快递股的市值及故事性对市场和交易者来说兴趣不是很大;根据交易所讯息显示,社保和公募基金都对快递股进行了不同程度的加仓动作,顺丰控股同时被纳入MSCI中国指数和富时中国A50指数,中长期来看,无论对顺丰控股还是快递行业都是一个利好;圆通速递在加速开拓国际航线和国际网络的布局,申通快递在对网络进行结构调整和加大投资,有一定的改善预期;中通快递和百世本就在全球最发达的资本市场美国上市。

11月21日,国务院突降惊天利好,也意味着快递物流将迎来更快更好更绿的重大机遇期,会议明确加快跨境电商的的发展,跨境电商是新业态、新模式,对快递企业来说,可以有一个相对长期的稳定预期,对快递物流企业走出去,是千载难逢的实实在在的大利好;我国农村改革40周年,2018年是实施乡村振兴战略的开局之年,2019年乡村振兴必将全面深化,产业联动将全面开花,对快递企业来说,“内外结合”两手都抓,2019年的中国快递企业将会更好更快更安全。

需要思考的是,快递企业要如何布局,从而更好地契合时代机遇。

要瞄准国际先进水平,多措并举发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系,布局建设一批重点物流枢纽,鼓励包括民企、外企在内的社会资本参与物流枢纽建设运营;这一决定对立志于打造物流骨干网的菜鸟网络和亚洲枢纽建设的顺丰及嘉兴航空枢纽的圆通都提供了政策支持和宽松的发展环境,同时在美国上市的中通和百世提供了更好的参照国际快递物流标杆企业的机会,可以充分利用国内和国际资本市场不同的定位和资本优势;支持物流枢纽运营主体通过发债、上市等融资,这对已经上市的快递物流企业来说,有了更多更广泛的融资渠道,更有利于快递物流企业做强做大。

从中央到各个地方开始全面拉动内需,打造内需经济的新模式,与此同时支持民营经济发展的政策纷纷出台,也将保障提升民营经济和民营企业家的地位,这对当下以民营快递为主的中国快递市场来说,都是千载难逢的红利期。

从企业自身运营的角度看,快递企业对解消费者的理解度也越来越深刻,它们不断创新,满足新需求,提高客户的黏性,已经开始最大限度地“讨好”消费者,开始逐步让自己能领先潜在对手一个身位。从官方的跨境电商政策还是快递物流枢纽的政策高度弹性化,到2019年上市快递企业第一波“巨额解禁潮”做业绩的需要,上市快递企业会有很多“超新鲜”的故事出现;在改革开放40周年的大背景下,我们有理由相信中国快递企业在2019年会收获业绩服务双丰收。

随着上市快递企业的品牌越来越集中,强弱之分也越来越明显,企业成本改善的空间依然很大,产品结构单一和缺乏系统性解决方案的致命伤依然没有改观,快递业研发投入和“云端”及大数据运用还没有全面呈现;快递业有些环节需要“工匠精神”,有些环节则需要“高精尖”。“工匠精神”,某种意义上讲,它就是同样的事情做了一百次,每次都在考虑如何做得更好,尤其是工业互联网步伐的加快推进,对快递业如何融入制造业及全面形成系统化、定制化解决方案提供了中契机。

具体来说,快递业全面路由变革和网络渠道下沉的计划亟需进行;直营快递企业资产利用效率和优化挑战不小,加盟制快递网络弹性下降及网络整合难度加大;快递企业人才洗牌亟需进行,上市快递企业的治理结构和运营理念变革迫在眉睫,上市快递企业领导者对资本市场的认识和教训认识不够;另一方面,大部分上市快递企业的年利润额在二级市场还是很喜人的,基本上都是依靠自身的主要业务获得的,安全和绿色的投入都在加大,快递业全面数据化,快递业全面上云端工程,人工智能也将在快递业全面呈现,数字技术正在推动市场加速迈向新的快递产业格局,而价值链必然因此发生翻天覆地的改变。