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快递行业整合即将到来,危化品运输市场何去何从?

2019-03-25 09:08

3月21日,江苏响水化工厂发生爆炸,截至目前已有62人遇难。化工品的危险性不言而喻。针对此类产品,市场上有专业的危化品物流公司予以满足其运输需求。今天,本文带你进入亿吨级危化品运输市场。

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[核心导读]

分析危化品运输市场的参与者与发展现状,根据市场情况结合政府推动,危化品运输整合快车道即将到来,预计在未来5年内产生3-4家巨头企业,其根据有三:

(1)政府运营执照发放收紧,危化品市场愈加难以进入;

(2)政府有意提高运营成本,加速劣质运输公司灭亡;

(3)To B的市场性质决定了危化品运输服务是一个关系网市场,也意味着不可能一家独大。

1、危化品物流市场概述

1.1 石化产业点燃危化品运输需求

我国石油化工业的发展推动了危化品物流的发展。目前,我国主要的石化产品总产值达5300亿元,品种达42000多个。

化工基础原料产业集群大多分布在西部地区,但化工基础原料产业输出产品的销售地与下游加工企业又主要集中在东部沿海地带。这就创造了大量的运输市场。

在石化产业中,危化品运输占总产业的80%,即在运输过程中需要特别保护,以防发生燃烧爆炸,造成人员伤亡和财产损毁事故。

危险品与普货

1.2 危化品物流市场规模大、集中度低

危化品物流作为现代物流产业的重要细分领域之一,2018年,我国危化品运输量超16亿吨。此外,随着化工生产中心逐渐向亚洲地区转移,从而带动亚洲地区的危化品物流发展。危化品物流行业的发展前景广阔。

根据2017年的危化品物流百强名单数据,这一百家企业的总体营业额仅有538亿元。相对于中物联危化品物流分会发布的1.4万亿元的市场规模,只占了3.8%,从而表明行业集中度低。

1.3 市场参与者  

(1)化工企业下的物流子公司

最开始的时候,化工企业下的物流子公司仅仅是被化工企业当作一个服务性部门。之后,由于安全与化工产业结构变化,将其从中剥离,单独成立子公司。这类公司主要承接母公司危化品运输业务。如:浙江巨化物流、新奥能源物流、中化辽宁有限公司等。

(2)央企型危化品物流企业

央企型危化品物流企业通常隶属于中央物流企业,专门为危化品行业提供综合性服务,如危险品道路运输、仓储、多式联运等。这类企业由于有国有企业背景做支撑,拥有完善的运输操作体制,安全系数高,同时凭借央企的优势,在服务能力上更胜一筹。如:中远海运化工物流有限公司、中外运化工国际物流有限公司等。

(3)民营第三方运输公司

民营的第三方危化品运输市场比较杂乱,不同于普通的货物运输,危化品物流运输实际上有较高的门槛,对司机、运输车辆、企业执照都有严格的要求。但是由于监管力度的薄弱,不合规现象还是普遍存在。同时合规率与经济发展水平也息息相关,像在北上广等较发达的城市合规率在65%-75%之间,甚至更高;但在发展缓慢的地区,合规率不到50%。

专业的第三方运输公司很多是由央企运输公司分包商发展而来的,如京博物流、万创危险品物流有限公司等,以危化品运输作为主营业务。另外,也有做垂直危化品行业的运输公司,如密尔克卫等。

市场参与者

2、危化品物流市场现状

2.1 「路难走、证难求」,存在擦边球现象

危险品物流不同于一般物流,它是一项技术性和专业性很强的工作。从运输路线上来看,危化品运输并不是每一条路都能走,例如隧道、自然景观等地就要避开。

从运输资质证明上看,从司机到运输公司都需要有证傍身。对危险货物运输驾驶员来说,需要3年内无重大以上交通责任事故,并且经考试合格后才能取得相应的从业资格证件。对运输公司来说,要求较之前已有所放宽,需拥有2年以上普通货运资格证、3年内无重大事故证明、5辆以上运输车辆、满足要求的停车场地、安防措施以及持证运输人员等,才能获得道路运输经营许可证。

在危化品运输过程中,当司机去提货时,需要提供营运证与驾驶证,否则不予提货。在运输过程中要求不落地,但是在实际操作中,不少企业会打擦边球,例如集装箱里套集装箱,这也是另一种「不落地」。

另外,还有一些有车、有人、有货源但无运输资质的企业纷纷挂靠有危化品运营执照的企业,由此进入危化品运输行业。但这些有资质的企业对挂靠企业只顾收取管理费,却不加强监管,致使车辆源头管理工作得不到有效管理。一旦出事,挂靠企业负主要责任,托运人负连带责任。

2.2 「产销分离」,运力结构不匹配

危化品运输有个明显的特征,就是「产销分离」,其占比至少有90%,这就导致运输半径过大。像在发达国家危化品物流多数采用水运,因为它吨位大,单位运输成本低。

然而在我国,目前,现有铁路运力主要从事大宗货物运输,在危化品运输上铁路货运运力严重不足。在水运方面,我国对危化品水运运输有严格的政策把控,例如在长江干线上全面禁止单壳化学品船舶和600吨载重以上的单壳油船进入。因此,我国危化品内河运输规模较小。

另一方面,危化品运输公司区域结构不匹配。华南和华中区域危化品物流企业相对聚集,危化品物流费用低,供给大于需求;而华东、华北和西南区域,企业数量占比相对较低,但是运价高,可以说这三个地区的市场需求旺盛,对危化品运输的需求存在一定缺口,需要企业加入。

2.3 「超时使用」,车辆不退休

由于危化品的化学性质不稳定,容易在特定环境下产生危险事故,因而针对危化品运输有专门的车辆,如槽车、包装式化工运输车、tank、厢式车等。

不同的运输车辆还有不同的要求,例如槽车。槽车上有特殊设备,像压力罐等,需要到市场监督管理局每年做年审,大多数企业在这方面还是能做到每年一检。但是像在危化品车辆服役等方面,监管有待加强。正常来说,危化品运输车辆应该比普通运输车辆提前下岗,但在实际应用中,往往「超时使用」。

3、民营三方危化品运输企业分析

3.1 密尔克卫——垂直行业第三方企业

(1)整体业务营收分析

密尔克卫是中国民营化工供应链主板上市第一股,主要提供以货代、仓储和运输为核心的物流服务,以及化工品交易服务。

根据近几年的细分业务营收情况来看,由货代、运输、仓储构成的化工供应链营收占比在90%左右,其中货代与运输的占比达70%。

密尔克卫主要的客户为化工巨头,如陶氏、巴斯夫等。前五大客户(巴斯夫集团、陶氏集团、阿克苏集团、富美实集团、凡特鲁斯)收入占公司综合物流业务收入总额的42.3%。

密尔克卫细分业务营收情况

从毛利率上来看,整体业务毛利率在20%左右。其中仓储业务是毛利的主要贡献者。近几年,公司的业务结构有所变化,货代业务增速放缓,运输与仓储业务大肆扩张。

整体与细分业务毛利率

(2)运输业务

密尔克卫的运输业务起步比较早,主要从事涂料、油漆、农药、聚氨酯材料等低危化学品运输。

从2014年开始,密尔克卫开始收购各地的运输公司。2014年收购陕西迈达,2015年收购赣星物流,2016年收购天津隆生,2018年收购南京全程与宝华物流。大规模的收购与整合带来了运输线路的快速扩张,同时外包运输车队,满足上升的需求,随后进入高速增长期。其运输网络可覆盖华北、西北、西南等区域。

(3)仓储业务

密尔克卫的仓储采用自有+租赁模式。自有仓库主要是危险化学品仓库,而租赁仓库主要是普通化学品仓库。2017年,自有仓库单位面积收入为4.1元//天,毛利率为58.08%;租赁仓库收入为1.9元//天,毛利率为12.91%。

对照普货,危化品的运输与仓储的毛利率相对来说要高很多,尤其是仓储业务。另外,密尔克卫从事的还是低危化学品的运输,因此在危险品行业来说,毛利率并不算高。

从公司的营收来源看,近一半的收入源自于化工大客户,这是公司快速扩张、搭建网络、产生规模优势的根基。随着化工市场的整合,便于密尔克卫拓展更多头部企业。

3.2 京博物流——综合运输

(1)整体业务营收分析

京博物流主要从事危化品物流、铁路装卸服务、供应链管理、普货运输及汽修服务等五大业务。其中危化品物流是公司的核心业务,主要运输货品是原油、燃料油、成品油、化学气体和甲醇等化工品,部分铁路装卸服务是为危化品提供配套服务,两者营收占比近80%。前五大客户收入占公司综合物流业务收入总额的51.81%,但是其中有两家为关联企业,占比45.75%。

细分业务营收情况

(2)危化品物流

京博的危险化学品物流是开展最早、运营最成熟的业务之一。其竞争优势在于除了在公路运输上自有危化品车辆400多辆,可调控2000多辆的社会车辆外,还有海运与铁路运输能力,形成了「港、铁、陆」多式联运的危化品物流服务能力。

京博物流是一家综合型物流公司,相较于专业从事危化运输的密尔克卫来说,京博的毛利率略低。但是京博的优势在于公司处在山东地区的地炼企业聚集地,有地理优势,能与周边石油炼化企业形成良好的合作关系。

但从公司的大客户层面上看,主要收入来源是两家关联公司,且其收入占比达45.75%。从侧面看,在大客户的挖掘上面需要加强。因为与大客户的合作才是真正带来高利润的来源;中小型客户的特点是多批次、小批量,对物流产品的需求仍体现在「能否解决、速度要快」的层面,由于缺乏市场信息、价格敏感度较低导致毛利率较高。

4、行业整合即将到来,发展进入快车道

现在的危化品物流还处于成长阶段初期,参照快递快运的发展趋势,行业整合即将到来,危化品运输有望进入发展快车道。

4.1 政府运营执照发放收紧

目前,政府正在控制危化品运输资质的发放,其发放速度已经放缓。这也就意味着进入危化品运输市场的门票越来越难求,企业数量开始增长缓慢。

4.2 提高运营成本,优胜劣汰

现在的危化品运输市场尽管较前五年来说,已经规范很多,但还是存在不少不合规的现象。例如在上海还存在着普货运输车辆挂靠危化品资质公司,在两广地区普通运输公司运送危化品的现象更是屡见不鲜。众多的小型运输公司的存在造成了政府监管的困难,因而开始提高运营成本,如安全管理成本、车辆检维修成本等,使得劣质危化品运输企业由于维持运行困难而自行灭亡。

4.3 未来5年是产业黄金整合期

有了政府的干预,无论是小企业走向没落还是被企业间合并,这都将危化品运输行业推向市场整合阶段。在这个资产整合的时间段,危化品物流企业巨头即将产生。

另外,由于危化品运输是一个To B性质的市场,也就是一个关系网的市场,没有一家企业能掌握市场中的所有关系。这也就意味着会有全国性危化品运输龙头的产生,也会有类似区域小霸王的存在。

随着市场整合速度逐步加快,在未来的5年里可能会产生多家危化品运输巨头企业。